Transacciones CRM


 
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Último actualizado: hace 4 meses

¿Necesitas recoger datos bancarios de tus donantes para que tu organización o CRM gire los recibos? Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre este método de pago

Además de tus métodos de pago online, como pagos con tarjeta, Paypal, Bizum, Adeudos SEPA... puedes añadir este método de Pago que te facilitará la recogida de datos bancarios para el giro  posterior de recibos. 

1. ¿Cómo incluir este método de pago en tu campaña?

Hay dos formas de incluir este método de pago en tu campaña: 

1. Si ya tienes activada alguna pasarela de pagos, como Stripe, Redsys, Paypal... únicamente debes activar este check "Permitir captura de datos de pago para CRMs" que verás en cualquiera de ellas: 

 

2. Si éste va a ser el único método de pago de tu campaña, activa el radiobutton de "Captura de datos de pago para CRMs"

 

2.¿Qué datos puedes obtener de los donantes?

Los datos que rellenan los donantes que optan por este método de pago, son los mismos que los donantes que eligen cualquier método de pago online, y que se configuran y personalizan desde CONFIGURACIÓN > Caja de Donación > Datos. 

Además de los datos personales del donante se le pedirá su IBAN y el nombre del titular de la cuenta.

                 

Para acceder a los datos de estos donantes debes ir a GESTIÓN > Transacciones CRM. Desde este área puedes tanto generar un reporte para tener todos los datos de los donantes, o hacer gestiones individuales para donantes en concreto, como actualizar los datos bancarios del donante. 

3. ¿Qué implica que sea una donación offline?

Este tipo de donaciones no están cnfirmadas pues el pago aún no se ha realizado. 

Recuerda que lo que hace el software en este tipo de método de método de pago, es únicamente de recogida de datos, y es la organización la encargada de girar los recibos correspondientes. 

Esto implica lo siguiente:

- El donante recibirá un email de agradecimiento, pero no se adjuntará el certificado de donación.

- La donación no suma al marcador de campaña.

- Estas donaciones no aparecerán junto al resto, en el área de aportaciones al no estar confirmadas. 

4. Cosas a tener en cuenta

- No es un método apropiado para campañas de recompensas. Al ser pagos no confirmados, lo que se adquiera en la tienda no constará en ningún reporte del E-commerce, ni afectará al stock de la campaña. 

- Si queremos que esas donaciones cuenten en nuestra campaña y se reflejen en el marcador y en el apartado de Aportaciones, junto con las donaciones online, podemos ir añadiéndolas como donaciones offline. Aquí te dejamos un artículo donde te explicamos todo lo que necesitas saber sobre cómo añadir donaciones offline a tu campaña. 

 

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